4.21【独家】私募内部交流传闻曝光

阳光

[url=]传闻证实:[/url]
    中国中铁：子公司签署新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程合同

　　事件：中国中铁(601390)股份有限公司所属子公司中铁八局集团有限公司于4月18日与滇西铁路有限责任公司签署新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程第一标段合同。该工程中标价为1842371323元人民币，线路正线长度70.03km，桥隧总长65.084km(占线路长度的92.9%)，工期为1796日历天。

　　点评：公司是中国铁路建设市场最大的承包商，参与过中国所有主要铁路的建设，新建、扩建及改建的铁路总里程超过50000公里，占目前中国铁路总营运里程的三分之二以上，并在中国重载铁路、高速铁路及铁路提速建设市场也处于主导地位。公司也是中国的高速公路和公路建设、特大桥和长大隧道（铁路和公路）建设的龙头企业之一。此次，中铁八局集团有限公司与滇西铁路有限责任公司签署新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程第一标段合同，标志着公司今年业务继续保持高速正常，并继续成为铁路建设的龙头。根据二级市场股票走势，我们给予“稍加关注”评级。

　　大红鹰：将更名为“香溢融通”

　　事件：4月18日，大红鹰(600830)召开年度股东大会，会议审议并通过了关于公司更名为“香溢融通控股集团股份有限公司”的议案。

　　点评：针对已有股东对“大红鹰”作为公司名称提出的异议，原“大红鹰”的名气源自卷烟，而公司的主业是类金融，并不包括烟草，用这个名称显得名不副实。而“香溢”则是浙江烟草的多元化品牌，经营范围涉及酒店旅游、房地产、类金融等；公司拟组建的香溢融通集团，进一步打造“香溢”品牌。“融通”则与公司类金融的战略发展目标相一致，公司更改名称将实现更好的与主业转型、战略发展目标实施相呼应。近期二级市场股价走势不佳，我们给予“暂作观望”评级。

　　格力电器：越南生产空调4月中旬下线

　　事件：经过一年多时间的精心筹备，格力电器(000651)越南生产基地的厂房建设、生产设备安装调试及人员培训工作已基本完成，第一台在越南生产的“格力”牌空调于4月中旬正式下线。这是继在南美巴西、南亚巴基斯坦建厂之后，格力电器在海外建立的第三个空调生产基地。

　　点评：据悉，越南生产基地位于越南志明市著名的新加坡工业园区内，总占地面积约1.1万平方米，全部生产“格力”品牌的家用空调产品，年产量规模10万台(套)，是目前越南年产规模最大的空调生产基地之一。长期以来，格力电器对“走出去”一直奉行“先有市场，后有工厂”的国际化战略，根据国际市场的需要在合适的地区建立格力空调生产基地。 格力空调自1999年起进入越南市场，经过多年努力后，已成为越南市场主流空调品牌之一。我们给予“稍加关注”评级。　

　　郑州煤电：合资成立公司进军煤化工

　　事件：郑州煤电(600121)股份有限公司2008年第二次临时股东大会于4月18日召开，一致同意公司以所属超化煤矿的实物资产评估作价出资25500万元人民币与中国煤化集团有限公司合作成立“中原煤炭化工有限公司”（具体名称以工商核准登记为准）。

　　点评：在向集团公司定向增发，收购大股东旗下煤矿之下，郑州煤电一周内发布第二个重要公告，将与中国煤化集团有限公司合作，成立以煤化工业务为主的中原煤炭化工有限公司。新公司成立后，将充分利用公司的煤炭资源作原料，建设50万吨/年合成氨、80万吨/年尿素工程。经有关单位评估研究，该项目符合国家发展规划，市场前景好。根据该股近期走势，我们给予“稍加关注”评级。

　　st平能：将变更公司行业类别

　　事件：st平能(000780)于2007年进行了重大资产重组，主营业务变更为煤炭生产、销售。2008年4月10日公司披露了2007年年度报告，本年度公司煤炭销售收入占总收入比重为76.09%。按照深圳证券交易所上市公司变更公司行业分类方法的有关规定，公司申请变更行业类别，由原来的“c0食品、饮料”变更为“b01煤炭采选业”。经深圳证券交易所批准，公司于2008年4月21日起正式启用新行业分类。

　　点评：去年公司重组后简称由“*st 兴发”变更为“st平能”，不久前，国电集团以209100万元的转让价格，取得平煤集团51%的国有股权，由此，国电集团将间接持有st平能股份，成为st平能的实际控制人。公司目前拥有风水沟矿、西露天矿、六家煤矿和古山煤矿四个在产煤矿，因此变更为“煤炭采选业”更为确切。根据近期股票市场走势，我们给予“密切关注”评级。
联合证券：看好新能源及通胀受益股
    结合当前通胀率不断上升、经济增长速度存在的减速可能以及“大小非”减持对资本市场的压力等因素，联合证券在近日召开的投资策略研讨会上提出，2008年二季度应挖掘不确定背景下的“确定增长”。基于中国经济增长强劲的内在动力，联合证券研究所推荐受益于通胀行业：煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、食品制造业和专用设备制造业等。
　　今年以来，美国的次贷危机愈演愈烈，在全球范围内引发了“蝴蝶效应”。全球经济尤其是中国等新兴经济体连续多年高速增长之后，面临物价上涨压力滞后的集中释放；同时面临能源、环境压力下原有经济增长方式必须转变可能带来的经济减速。
　　数百位基金保险和私募机构以及上市公司人士参与了本次投资策略研讨会。针对目前市场上的悲观情绪，联合证券研究所副所长王晓东率领的宏观和策略研究团队在会上提出，中国经济增长的内在动力强劲，对外需的依赖已明显下降，美国市场的重要性也已今非昔比，“外患”其实不足为虑。
　　在通货膨胀的进程尚未过半的情况下，联合证券继续推荐通胀受益行业，包括煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、食品制造业和专用设备制造业等。这些行业的一个共有特点是：利润总额弹性与收入利润率弹性较大以保证通货膨胀期间利润重新分配中获得足够利益，或者弹性不太大，但能保证行业产能扩张很快，以保证通胀期间的议价能力。
　　至于看好的行业，联合证券对新能源领域情有独钟。该所认为，在国际粮食和能源价格交互影响大幅上涨的背景下，可再生能源占比将上升，其中全球光伏产业增长将超出预期，而风能也将进入平稳增长期。相关的光伏产业中的多晶硅和输变电设备中的非晶带材是行业发展的关键瓶颈，在这些领域取得突破的企业必将是“确定的成长”。此外,化工、医药、煤炭等多个行业和相关公司也成为此次研讨会深入讨论和交流的重点。

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